合作金庫人壽

保戶服務

契約變更服務

要保人改名/更正生日/身分證字號

  • 須檢附文件

    • 1.保險契約內容變更申請書
    • 2.身分證明文件

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 姓名變更：申請文件需同時簽屬新/舊簽名樣式
被保人改名/更正生日/身分證字號

  • 須檢附文件

    • 1.保險契約內容變更申請書
    • 2.身分證明文件

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 姓名變更：申請文件需同時簽屬新/舊簽名樣式
地址/電話/email變更

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 地址不可指定為分行或業務員地址。
要保人變更

  • 須檢附文件

    • 1.保險契約內容變更申請書
    • 2.新要保人身分證明文件
    • 3.FATCA個人資料聲明暨同意書
    • 4.結匯授權書(投資型商品)
    • 5.清償證明(房貸險)
    • 6.變更要保人聲明書(原要保人身故)
    • 7.繼承系統表
    • 8.除戶戶籍謄本或死亡證明(原要保人身故)
    • 9.法定繼承人身分證明文件(原要保人身故)
    • 10.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)
    • 11.已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 1.新要保人與被保人需具有保險利益關係。
    • 2.房貸險之要保人欲由銀行變更為個人者，需另檢附清償證明。
    • 3.若原要保人死亡，需推舉新要保人繼承保單一切權利義務，需檢附變更要保人聲明書及所有法定繼承人身分證影本及戶籍謄本。
    • 4.同一要保人僅需填寫一次風險預告書。
受益人變更

  • 須檢附文件

    • 1.保險契約內容變更申請書
    • 2.受益人身分證明文件(Ex:身分證影本)
    • 3.遵循洗錢防制規定辨識客戶聲明書(法人&團體適用)

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 新受益人務必填寫身分證字號。
職業變更

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 請詳述公司名稱、工作內容及職稱。
繳別變更

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 應繳費日前兩週可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 1.短繳別→長繳別：非屆繳費週期日需補繳未到期保費。
    • 2.長繳別→短繳別：自下次應繳日生效。
降低保險金額

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 應繳費日前兩週可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 降低後保額需符合投保規則(如有退費，應填寫要保人匯款帳號)。
減額繳清保險

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 應繳費日前兩週可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 如有未清償之保單借款或保險費自動墊繳，將依保單條款約定自保單價值準備金中扣除。
展期定期保險

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 應繳費日前兩週可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 如有未清償之保單借款或保險費自動墊繳，將依保單條款約定自保單價值準備金中扣除。
取消附約/附約降低保額

  • 須檢附文件

    • 保險契約內容變更申請書

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理

  • 其他相關規定

    • 降低後附約需符合投保規則(如有退費，應填寫要保人匯款帳號)。
附加附約

  • 須檢附文件

    • 1.合作金庫人壽一年期重大疾病健康保險附約暨附約保險成本批註條款申請書
    • 2.健康告知暨聲明書
    • 3.合作金庫人壽病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書
    • 4.個人保險契約審閱期間確認聲明書
    • 5.合作金庫人壽保險公司個人健康險及傷害險之費率可能調整告知書

  • 申請時間

    • 隨時可提出辦理 (投資型商品適用)

  • 其他相關規定

    年金給付開始日/保證期間

    • 須檢附文件

      • 保險契約內容變更申請書

    • 申請時間

      • 年金給付開始日30日前提出辦理

    • 其他相關規定

      • 變更後的年金給付開始日需為申請日30日後之保單週年日，且需依個別商品規範辦理。
    年金累積期間屆滿給付方式

    • 須檢附文件

      • 保險契約內容變更申請書

    • 申請時間

      • 年金累積期間屆滿30日前提出辦理

    • 其他相關規定

      保險金給付方式變更(生存保險金/滿期保險金/祝壽保險金)

      • 須檢附文件

        • 保險契約內容變更申請書

      • 申請時間

        • 給付日前10日以前提出申請

      • 其他相關規定

        增值回饋分享金給付方式

        • 須檢附文件

          • 保險契約內容變更申請書

        • 申請時間

          • 隨時可提出辦理

        • 其他相關規定

          補發保單

          • 須檢附文件

            • 1.保險契約內容變更申請書
            • 2.檢附匯款憑證，保障型：工本費100元 投資型：工本費200元

          • 申請時間

            • 隨時可提出辦理

          • 其他相關規定

            • 工本費請匯至合庫銀行東台北分行，帳號：0796871000688，帳戶名稱：合作金庫人壽保險股份有限公司。
          保單復效

          • 須檢附文件

            • 1.保險契約內容申請書
            • 2.健康告知暨聲明書(壽險及健康險專用)(停效六個月以上，請檢附)
            • 3.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)

          • 申請時間

            • 自停止效力日起兩年內受理申請

          • 其他相關規定

            • 投資型躉繳保單復效保費最低限額新台幣20,000元或等值外幣。倘保單條款有額外約定則依保單條款為準。
          保單借款

          • 須檢附文件

            • 1.保險單借款合約書
            • 2.要保人身分證影本
            • 3.存摺面頁影本

          • 申請時間

            • 隨時可提出辦理

          • 其他相關規定

            電子單據服務

            • 須檢附文件

              • 電子單據服務啟動申請書

            • 申請時間

              • 隨時可提出辦理

            • 其他相關規定

              • 服務項目依合庫人壽官方網站 https://my.tcb-life.com.tw/ →保戶服務→電子單據服務所公告者為準。
            終止契約

            • 須檢附文件

              • 1.終止契約申請書
              • 2.保險單(或保單遺失聲明書)
              • 3.要保人身分證影本
              • 4.存摺面頁影本

            • 申請時間

              • 隨時可提出辦理

            • 其他相關規定

              單筆增額保費

              • 須檢附文件

                • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動 申請書
                • 2.健康告知暨聲明書
                • 3.合作金庫人壽病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書
                • 4.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)
                • 5.已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)(逾一年需重新評估)
                • 6.匯款單

              • 申請時間

                • 隨時可提出辦理 (遞延期間)

              • 其他相關規定

                • 1.個別投資標的投資比例以整數為一單位，合計應為100%。
                • 2.同一要保人僅需填寫一次風險預告書。
              投資標的轉換

              • 須檢附文件

                • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                • 2.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)
                • 3.已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)(逾一年需重新評估)

              • 申請時間

                • 隨時可提出辦理

              • 其他相關規定

                • 1.轉出比例以整數為單位，係指欲轉出之單位數佔該基金單位數之 比例，如該基金欲全部轉出，請填寫 100%。
                • 2.同一投資標的不得同時填寫轉出與轉入欄位；轉入投資標的比例以整數為單位，分配比例合計應等於100%。
                • 3.所選擇之投資基金需為公司現有且供投資之基金專戶；或依專案規定之。轉出後單筆基金帳戶亦不得低於新台幣伍仟元或約當等值外幣金額，否則應全部轉出。
                • 4.若未同時辦理下期投資標的組合變更，則日後所繳交之續期保險費仍依原投資標的組合申購基金，故請一併檢視是否要辦理下期投資標的組合變更。
                • 5.若未同時辦理每月扣除額扣除方式，則日後保險成本仍依原方式扣除，故請一併檢視是否要辦理每月扣除額扣除方式變更。
                • 6.轉換費用(自投資標的轉出之金額中扣除)，每年免費轉換次數及轉換費用金額依各商品保單條款規定，超過部分每次公司自轉出金額中扣除投資標的轉換費用。
                • 7.同一要保人僅需填寫一次風險預告書。
              部分提領

              • 須檢附文件

                • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                • 2.存摺面頁影本

              • 申請時間

                • 隨時可提出辦理

              • 其他相關規定

                • 每次部分提領之帳戶價值金額不得少於新台幣伍仟元整，每次部分提領後之帳戶價值餘額不得低於新台幣伍仟元整。
              下期投資標的組合/每月扣除額扣除方式

              • 須檢附文件

                • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                • 2.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)
                • 3.已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)(逾一年需重新評估)

              • 申請時間

                • 隨時可提出辦理

              • 其他相關規定

                • 1.變更下期投資標的組合，各項投資比例以5%為一單位，分配比例合計應為100%。
                • 2.同一要保人僅需填寫一次風險預告書。
              投資標的收益分配(配息)給付方式

              • 須檢附文件

                • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                • 2.風險預告書(109.06.30前生效保單適用)
                • 3.已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)(逾一年需重新評估)

              • 申請時間

                • 隨時可提出辦理

              • 其他相關規定

                • 同一要保人僅需填寫一次風險預告書。
              投資標的投資期間屆滿領回方式

              • 須檢附文件

                • 保險契約內容變更申請書

              • 申請時間

                • 投資標的投資期間屆滿日前

              • 其他相關規定

                暫停扣款/恢復投資部分持續自動扣款

                • 須檢附文件

                  • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                  • 2.恢復扣款需另檢附已完成之保戶投資風險屬性暨財務評估結果(投資型商品)(逾一年需重新評估)

                • 申請時間

                  • 隨時可提出辦理

                • 其他相關規定

                  下期保險費繳別/每期計畫保險費

                  • 須檢附文件

                    • 投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書

                  • 申請時間

                    • 隨時可提出辦理

                  • 其他相關規定

                    • 變更後保費需符合最低下限，且需符合變更生效當時到達年齡之保險金額與保險費倍數關係限制。
                  變更基本保額

                  • 須檢附文件

                    • 1.投資型商品契約內容(投資標的)異動申請書
                    • 2.健康告知暨聲明書(提高基本保額者)
                    • 3.合作金庫人壽病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書(提高基本保額者)

                  • 申請時間

                    • 隨時可提出辦理

                  • 其他相關規定

                    • 依個別商品規範辦理，變更後保額需符合投保規則。
                  終止契約

                  • 須檢附文件

                    • 1.終止契約申請書
                    • 2.保險單(或保單遺失聲明書)
                    • 3.要保人身分證影本
                    • 4.存摺面頁影本

                  • 申請時間

                    • 隨時可提出辦理

                  • 其他相關規定

                    契約內容變更申請文件填寫注意事項

                      1. 要保人與被保人需親自簽名。
                      2. 未滿七歲者或無行為能力人，由法定代理人代為簽名及法定代理人簽名；七歲（含）以上且未成年者 ，由本人及法定代理人簽名。
                      3. 倘需見證者，須經兩位具行為能力之見證人進行見證簽名，並於簽名處加註身分證字號及與要/被保險人關係，惟見證人與要保人、被保險人及受益人不得為同一人，亦不得為本件招攬或送件業務員。
                      4. 填寫變更內容應清楚明瞭，不可塗改，若有塗改需請要/被保人在更改處簽名，或重新填寫申請書。
                      5. 保戶郵寄辦理變更者，限以正本文件申請，請備妥申請文件後郵寄至合庫人壽保戶服務單位辦理（地址：104台北市中山區南京東路二段85、87號5樓）。

                    保險法第107條之1修正公告

                    本公司對於保險法第107條之1修正施行前，已依據或準用修正前之保險法第107條第3項所投保，非屬受監護宣告尚未撤銷者為被保險人之有效契約，如欲提高保險金額時，保戶應以投保新契約方式處理。

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                    常用申請表單

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